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收评:午后两市低位盘整沪指翻红 光伏等赛道股反弹

2022-08-29 17:31

  8月29日消息,指数早间低开后震荡回升,午后两市低位盘整,沪指翻红,深成指、创业板指水下徘徊。板块方面,光伏、储能、军工等赛道股迎来反弹,家电、旅游、食品饮料等大消费板块走强,煤炭、石油等资源股午后异动拉升;银行、证券、白酒等权重板块较低迷,CRO概念、贵金属、汽车等板块走弱。总体来看,个股涨多跌少,两市超3000股飘红,今日成交缩量明显,成交额不足万亿元。

  截止收盘,沪指报3240.73点,涨0.14%,成交额为3637亿元;深成指报12018.16点,跌0.34%,成交额为4821亿元;创指报2630.51点,跌0.37%,成交额为1581亿元。

  盘面上,酒店及餐饮、油气开采、空气热能泵板块涨幅居前,云游戏、CRO概念、贵金属板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、虚拟电厂

  恒实科技、中电兴发、国能日新、万里扬、万胜智能等多股表现强势。

  消息面上,深圳虚拟电厂管理中心近日成立,这是国内首家虚拟电厂管理中心,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。据悉,深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家,接入容量达87万千瓦,接近一座大型煤电厂的装机容量。

  2、军工

  中船科技、光威复材、火炬电子、钢研高钠、菲利华多股活跃。

  东北证券表示,多数军工企业披露中报,行业景气度自上而下传导。截至 2022 年 8 月 26 日,申万国防军工板块中已有 85 家公司披露 2022 年中报或中报业绩快报,其中 18 家企业归母净利润同比增长50% 以上,业绩表现亮眼。业绩增速排名前五的公司分别为盛路通信(军工电子)、振华科技(军工电子)、长城军工(地面兵装)、合众思壮(维权)(军工电子)、安达维尔(航空装备),表明军工上游电子元器件板块景气度保持高涨,军工行业景气度有序自上而下传导,有望实现板块整体高增长。

  消息面:

  1、监管拟全面规范IPO投价报告形成过程,明确八类禁止行为。

  2、国家将自9月份开始投放政府猪肉储备。

  3、 五部门:推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。

  机构观点:

  方正证券认为,当前A股市场进入了牛市的下半场,结构性行情为主,系统性行情为辅,结构性牛市的下半场最主要特征,就是行情主线从无序投资转向为有序投资,经济基础决定了2440点以来的结构牛市行情主线就是“科技+新能源”,未来A股每一次起起落落,都是一次“大浪淘沙”过程,站在新经济基础之上的真正高成长股市值将不但壮大,伪成长、代表旧经济的个股市值将逐步萎缩,市场由之前的“八二”现象转为“二八”现象,“科技+新能源”主导下的新“二八”现象仍为未来牛市行情的常态化现象。

  中信证券指出,本周已开启的切换预计将持续推进,本轮切换既不是简单的小切大,也不是传统的成长切价值,而是赛道内高切低,行业间热切冷的“非典型切换”;同时,政策加力应对经济压力,货币政策已先行,国常会19条接续稳增长,中报集中披露并收官,热门行业难超预期,部分冷门行业难低预期,外部通胀及衰退风险依然较大,内外因素叠加下,预计A股波动将进一步加大,建议配置重心继续转向偏冷门行业。

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