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午评:三大指数小幅下跌 光伏、军工等赛道股反弹

2022-08-29 12:00

  8月29日消息,指数早间低开后震荡回升,沪指、创业板指一度翻红,随后再度回落,科创50指数涨超1%。板块方面,TOPCON电池、空气热能泵、光伏、军工、半导体等赛道股迎来反弹,旅游、酒店、食品饮料等大消费板块走强,油气开采、养殖股较活跃;贵金属、云游戏、CRO概念、煤炭等板块走弱,银行、证券等大金融板块较低迷。总体来看,板块轮动明显加快,个股涨多跌少,上午半天成交近5500亿。截至午间收盘,沪指跌0.14%,报3231.74点;深成指跌0.38%,报12013.49点;创指跌0.24%,报2633.94点。

  盘面上,酒店及餐饮、TOPCON电池、空气热能泵板块涨幅居前,云游戏、CRO概念、贵金属板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、虚拟电厂

  恒实科技、中电兴发、国能日新、万里扬、万胜智能等多股表现强势。

  消息面上,深圳虚拟电厂管理中心近日成立,这是国内首家虚拟电厂管理中心,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。据悉,深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家,接入容量达87万千瓦,接近一座大型煤电厂的装机容量。

  2、军工

  中船科技、光威复材、火炬电子、钢研高钠、菲利华多股活跃。

  东北证券表示,多数军工企业披露中报,行业景气度自上而下传导。截至 2022 年 8 月 26 日,申万国防军工板块中已有 85 家公司披露 2022 年中报或中报业绩快报,其中 18 家企业归母净利润同比增长50% 以上,业绩表现亮眼。业绩增速排名前五的公司分别为盛路通信(军工电子)、振华科技(军工电子)、长城军工(地面兵装)、合众思壮(维权)(军工电子)、安达维尔(航空装备),表明军工上游电子元器件板块景气度保持高涨,军工行业景气度有序自上而下传导,有望实现板块整体高增长。

  消息面:

  1、监管拟全面规范IPO投价报告形成过程,明确八类禁止行为。

  2、国家将自9月份开始投放政府猪肉储备。

  3、湖北总投资600亿元宜昌锂电池产业园开工。

  机构观点:

  中信证券指出,本周已开启的切换预计将持续推进,本轮切换既不是简单的小切大,也不是传统的成长切价值,而是赛道内高切低,行业间热切冷的“非典型切换”;同时,政策加力应对经济压力,货币政策已先行,国常会19条接续稳增长,中报集中披露并收官,热门行业难超预期,部分冷门行业难低预期,外部通胀及衰退风险依然较大,内外因素叠加下,预计A股波动将进一步加大,建议配置重心继续转向偏冷门行业。

  国泰君安认为,政策响应边际提速,指数震荡总体无碍。风格阶段性平衡,回调布局成长。换而言之,阶段性风格再平衡并不意味着成长风格会向价值风格系统性切换。在传统经济预期还难以显著提振的当下,对于投资者而言更重要的仍然是市场调整之后配置的方向。我们认为,由于不同投资者对当前经济增长预期分化拉大(尤其是体现在新/旧经济)以及风险偏好两端走,回调后布局重点在成长。

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