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“国产PDF第一股”将迎32亿巨量解禁,股价已破发23%

2021-09-07 08:36

  现代快报讯(记者 谷伟)全球第二大 PDF 软件供应商,国民装机软件,创始人被誉为 " 天才少年 "…… 去年 9 月上市的福昕软件,头顶众多光环,而其高达 238.53 元的发行价,仅次于义翘神州和石头科技,为史上第三。时隔一年,其 1700 多万股首发限售股将于 9 月 8 日解禁流通,最新股价仍较发行价破发达 23%,公司业绩上半年也出现了下滑。不过,公司仍深受各路机构欢迎,其股东榜上,国际投行大小摩、美林国际纷纷现身,而在最新的调研中,则出现了前公募一哥王亚伟的身影。

  业绩下滑,股价较高点 " 腰斩 "

  △福昕软件中报十大流通股东榜 据东方财富

  福昕软件成立于 2001 年,其主打产品 " 福昕 PDF 阅读器 " 是很多人电脑装机的必备软件,在全球市场上份额仅次于行业巨头 Adobe。公司创始人熊雨前,15 岁考入中科大少年班,被誉为 " 天才少年 "。

  顶着众多光环的福昕软件去年 9 月 8 日登陆科创板,发行价高达 238.53 元,本有可能成为又一只 " 大肉签 "。不过,上市首日,其股价涨幅仅有 29.66%,中一签收益仅有 3.5 万元,较市场预期的相差甚远。过高的发行价,以及高达 191 倍的发行市盈率,大大挤压了二级市场的涨幅空间。

  时隔一年,公司首发限售股将迎来解禁流通。根据公司公告,本次上市流通的包括 1730 万股首发限售股,涉及 353 名股东,占总股本的 35.94%;以及战略配售股 25.75 万股,股东为 " 福昕 1 号 " 员工战略配售集合资管计划,占总股本的 0.53%。

  9 月 6 日,公司股价收于 182.2 元,上涨 2.68%。以此计算,这批解禁的限售股总市值达到 32 亿元。不过,相较 238.53 元的发行价,其如今的复权股价仍破发 23% 之多。相比上市之初的 373 元高价,福昕软件股价已经 " 腰斩 "。这对 354 家解禁股东来说不算是个好消息。

  而根据中报,其今年上半年的业绩也出现了 " 变脸 "。2018 年到 2020 年,福昕软件净利润分别增长 49.89%、92.62%、55.51%,维持高增长状态。今年上半年,其实现营收 2.62 亿元,同比增长 15.99%,净利润则为 4649 万元,同比下滑 24.85%,扣非后降幅更是达到 78.17%。

  公司表示,业绩下滑的主要原因,一是因为进一步加大了扩充研发与销售团队的力度,引进高层次人才,导致研发费用、销售费用、管理费用均大幅增长;二是报告期内公司通过了限制性股票激励计划,相应计提了股份支付费用 1488 万元。

  多家 QFII 进驻股东榜,王亚伟公司现身调研

  △福昕软件调研记录表 据公司公告

  尽管股价低迷,但从最新股东榜来看,福昕软件仍然深受机构青睐。尽管社保基金四一八组合中报退出了股东榜,但两个基本养老保险组合却持续加仓。养老保险八零二组合和一二零一组合中报分别增持了 15 万股和 12.39 万股,位居第三和第五大流通股东。

  多家 QFII 更是大举加仓。一季度新进的 " 大小摩 " 摩根士丹利和摩根大通分别加仓 69.8 万股和 5.87 万股,跃居流通股东榜前两位。美林和高盛高华则分别新进持有 29.46 万股和 13.35 万股,位居第六大和第八大流通股东。

  事实上,福昕软件一直颇受外资青睐。2013 年,亚马逊曾持有福昕软件 351 万股,以 13% 的持股比例位列当时公司第二大股东。但到了 2019 年 3 月,亚马逊却将其所有股份转让,错过了后来的 IPO。

  调研情况也可以看出机构对其的关注。上市以来,福昕软件共接待了 17 次机构调研,今年以来就有 6 次。今年 8 月 22 日,公司接受了千合资本、泰康资产、中国人寿等 56 家机构的调研。其中千禾资本为前公募一哥王亚伟 " 奔私 " 后成立的公司。千合资本今年 2 月和 4 月就曾现身调研福昕软件,不过至今还未在股东榜现身。

  在最新调研中,公司表示,下半年研发的人员数量增长会持续,因此相关费用仍将增加;品牌宣传带来销售费用的增长也会持续。此外,公司对电子签名寄予了比较大的期望,在今年 5 月份推出了第一个版本,预计在下半年带来的收入增长不会明显," 不过对收入的增长肯定有帮助。"

  西南证券认为,公司通过价格调整、云化产品正式版本发布等方式,推动业务从软件授权业务向 SaaS 服务的转型,订阅模式收入呈持续上升趋势。上半年全方位投入的加大短期影响利润表现,但长远看有望进一步加强产品竞争力,助推公司实现 SaaS 服务转型。

  不过,在半年报中,公司也表示,Adobe 公司目前仍占据 PDF 软件领域大部分的市场份额,处于竞争优势地位,在国内市场上也与公司形成竞争之势。同时,市场上还出现了跨界竞争者,市场竞争格局加剧,可能使公司面临市场竞争风险。

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