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江苏都市网 资讯中心 财经资讯 坤融财富总裁任磊:经济转型期-深耕实体产业下的金融投资新思维

坤融财富总裁任磊:经济转型期-深耕实体产业下的金融投资新思维

字号: 2018-02-08 15:15:59我要评论()条

坤融财富受邀参加融资中国2018(第七届)资本年会财富管理专场论坛

2018年1月31日至2月2日,融资中国2018(第七届)资本年会在北京四季酒店隆重举行,来自政府、金融机构、投资机构、财富管理机构,以及上市公司、大型企业、风口企业的近200多位演讲和论坛嘉宾齐聚一堂,共同探讨新时代背景下的股权投资行业趋势及新方略。

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坤融财富总裁任磊受邀参加财富管理专场,就坤融财富如何满足中国高净值人士的多元化财富保值增值之需;多种政策监管下,各类资产类别如何配置;国内经济处于转型关键期,金融与实业端如何有效结合;海外资产配置及未来投资领域的机会与挑战等话题发表了观点。

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坤融财富如何满足中国高净值人士的多元化财富保值、增值之需

坤融财富总裁任磊介绍了源坤控股集团和坤融财富的经营理念和发展方向。

源坤控股集团创建于1997年,是以产业投资和财富管理为核心,聚焦未来产融一体,以金融为导向的多元化实业资本集团。源坤控股集团以企业金融基因构建了产研融商的完整体系,以产业集群的边际叠加效应推动产业链的变革;以智慧密集的知识结构推动价值链的质变;以资本密集的高效融通推动供应链的升级;以三链合一形成“联壁核动”以促进流动性。

坤融财富传承了源坤控股集团的卓越品牌形象、成熟服务理念与成功管理经验,全心缔造了蕴含身份感、幸福度与永恒态等多维度,致力于依托全球视野之下的金融智慧与市场资源,以“创富、保富、享富、传富”为宗旨,为高净值人群提供国际化水平的专项财富管理服务,通过定制专业、全面的资产配置规划和组合构建策略,实现高净值人群资产的长期保值增值。

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新政策监管下,各类资产类别应如何配置

从2017年年底至2018年年初,监管政策持续出台,“一行三会”的监管文件互为补充,联合推进去通道去杠杆,积极响应中央的精神,打赢防范和化解金融风险的攻坚战,防控重大风险,促进金融和实体经济、金融体系内部的良性循环,回归本源。其中,《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》宣告了资管行业步入了统一监管时代;中基协下发的《私募投资基金备案须知》中,重申了备案要求,强调了风险管控,明确了不属于私募基金的投资范围。新规体现了监管层对非标私募投资的监管思路,即私募基金应回归本源,不能充当信贷资金通道,并加强流动性风险管理。

对于2018年强监管态势下,任总认为做投资应回归资产管理本源,卖方有责买方自负,金融工具应兼顾安全性、收益性和流动性。作为财富管理机构来讲,在第一创富阶段,第二保富阶段,第三享富阶段,第四传富阶段,做任何财富管理在资产配置过程中,都离不开财务生命周期,即流动性问题;作为财富管理,无论在以前的债权市场中,还是在股权并购基金市场当中,都离不开产业投资和实体经营,即金融回归实体经济,产融结合。金融行业就是在经营风险,也是在把控风险。

国内经济处于转型关键期,金融与实业端如何有效结合

关于金融与实业端如何有效结合,任总认为,金融交易最后的投资,来自实业的支撑,所以对于产业方面需要更深入的研究和分析。坤融财富借助源坤控股集团的产业投资优势,运用金融杠杆工具,在新零售、农畜牧业、大健康、影视文化、置地矿产、新能源、教育等主要投资领域都有涉猎。

任总认为,一个是大的资产端如何把控经营风险,解决公司和行业当中流动性的问题。第二对财富管理来讲,更多的是在资产配置模型和深度研究分析报告。

从客户和服务角度来说,依托产业和集团背后的标的,增加客户的黏性。

关于服务,一个是金融服务,二是非金融增值服务。关于非金融服务又分成两个层面,第一是在金融领域方面金融产品的导向;第二是增值服务方面,产品如何增加客户的黏性,非金产品设计和客户之间怎样进行转化和连接。

海外资产配置及未来投资领域的机会与挑战

关于海外资产配置,任总谈到从2017年私人银行报告白皮书里能够看出,大家在海外投资的增长趋势和比例,逐年增加的态势越来越大。投资分布于海外股权投资、投资移民、再教育、医疗、海外置地等领域。

在部分发达国家区块链技术日渐成熟,但在国内存在政策性壁垒,任总认为,可以考虑把区块链技术运用、嫁接在实体、财富管理和资产管理的业务中,区块链技术和平台的搭建、什么时间段可以与传统金融服务进行嫁接等问题还需要进一步探讨。

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现在所有的投资人包括供应链体系里的上下游成员,都慢慢意识到价值开始回归理性。在回归理性的过程中,需要我们具备全新的以全产业链为主导的思维模式,以链式重新架构,并为客群价值最大化和参与主体利益最大化为目标,创造共赢的局面。

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最后任总代表源坤控股集团和坤融财富,感谢主办方融资中国和行业同仁的肯定:2017源坤控股集团,坤融财富,坤裕基金荣获多项殊荣!2018我们携手共创,合作共赢,实现产业与金融投资的完美结合,开启资本市场哲学价值的新篇章!

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来源: 编辑:刘枫

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