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2018年电梯行业市场竞争格局分析 外资品牌依旧主导市场

字号: 2018-01-10 16:40:41我要评论()条 来源:前瞻产业研究院

全球电梯市场竞争:CR8达80%

从国际电梯市场来看,全球电梯行业经过百余年的发展,形成了较高的行业集中度,目前国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、日本东芝、日本日立、日本富士达、韩国LG九大名牌所垄断,他们的销售服务网点遍布世界各地各个中心城市,合计销量占到全球总销量的80%左右。从下图可以看出,奥的斯的市场份额最大,紧跟着的是迅达。

图表1:全球主要电梯制造商市场份额(单位:%)

全球主要电梯制造商市场份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国电梯市场竞争:外资品牌占主导地位

从国内电梯市场来看,目前,我国电梯市场主要被美国(OTIS)、欧洲(蒂森克虏伯、迅达、通力),日本(三菱、日立、富士达、东芝)等外资品牌占据,民族品牌经过十多年的发展约占30%的市场份额。在2007年之后,民族品牌市场占有率提升较快,当前欧美电梯:日资电梯:内资电梯的市场份额占比为4:3:3。而国内市场相对需求量不大的高端电梯产品均被外资品牌垄断,基本依赖进口。

由下图可以看出,近年来我国载客电梯原装进口金额呈波动趋势,2017年1-11月,进口金额为13180.20万美元,同比减少2.49%,这与国内合资厂商或外资产商市场份额扩大有关。

图表2:2011-2017年中国载客电梯进口金额及同比增长情况(单位:万美元,%)

2011-2017年中国载客电梯进口金额及同比增长情况(单位:万美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

可以看出,我国每年从国外原装进口的电梯多为顶级电梯,2016年进口单价高达6.97万美元/台;由于我国电梯行业起步较晚,在技术方面与国外存在差距,尤其是在高速电梯与超高层电梯方面,以至于国内高端需求还是要靠进口来满足。不过近年来进口单价呈下降趋势,与国内超高端市场逐渐饱和有关。

图表3:2011-2017年中国载客电梯进口单价及同比增长情况(单位:万美元/台,%)

2011-2017年中国载客电梯进口单价及同比增长情况(单位:万美元/台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2016年中国载客电梯进口数量为2093台,同比增长23.12%,涨幅超过进口金额增幅,说明进口电梯结构由超高端为主逐渐向高端为主演化。 

图表4:2011-2017年中国载客电梯进口数量及同比增长情况(单位:台,%)

2011-2017年中国载客电梯进口数量及同比增长情况(单位:台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

国产电梯:金字塔竞争格局形成

不考虑进口的情况下,从国内电梯市场来看,行业呈现出金字塔形竞争格局,形成了四大梯队:第一梯队为三家合资大厂,主要是奥的斯(OTIS)、上海三菱、广州日立,三家三足鼎立。其中,上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端,定位较为重合,而奥的斯主要定位低端产品,竞争不大。第二梯队为十几家合资企业,主要是迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、富士达等,约占21%的市场份额。第三梯队为康力、江南嘉捷、博林特、广日电梯、苏州申龙、京城中奥、山东百斯特、沈阳三洋、辽宁富士、许继电梯等10家优秀民族品牌,约占15%的市场份额。像康力等产品的定位也为中高端,但目前才刚刚铺好网络,销售量和存量还很有限。第四梯队为除去10家优秀民族品牌的400多家中小型民营企业,约占14%的市场份额。民族品牌呈现一定的集中度,康力电梯等十大民族品牌占据了民族企业市场份额的50%。

图表5:中国电梯市场竞争格局图

中国电梯市场竞争格局图

资料来源:前瞻产业研究院整理

民族品牌有望发力

自上世纪90年代起,大量民营企业介入电梯制造工业,从为外资企业配套开始,在生产过程中不断学习和消化技术,积累资本,改进经营管理水平,并逐步转型为整机制造企业,建立自主品牌。

图表6:中国电梯行业民族品牌发展历程图

中国电梯行业民族品牌发展历程图

资料来源:前瞻产业研究院整理

由于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念,中国民营电梯企业实现了高起点的发展。特别是中国电梯技术标准和安全规范直接与国际接轨,消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍。国产电梯在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。

随着我国电梯市场的快速增长,我国电梯产业已经形成外资品牌主导、民族品牌快速崛起的行业竞争格局。目前,国内大型地产商万达、中海等都开始选择国产品牌,国产品牌在技术上已经能与外资品牌相媲美。以康力电梯为例,康力每年都会为市场开发一些新的产品,现在产品线能够覆盖98%的市场,基本实现高中低全覆盖。

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来源:前瞻产业研究院 编辑:刘枫

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